双输好过单赢

早上看新闻的时候，说实话有点懵。昨晚文章刚写完，局势就急转直下了。

昨天的文章提了一下，昨天晚上的文章提到，以色列把伊朗最大气田——南帕斯气田给打了，多个设施将停产。南帕斯气田占伊朗天然气产量的70%至75%，且该国近80%的电网采用燃气发电，这次打击直接威胁伊朗的国家能源安全。

伊朗随后就发布紧急报复警告，将在未来几个小时内打击沙特、卡塔尔和阿联酋的天然气田、炼油厂等石化设施，要求所有员工和周围居民立即撤离。

随后，沙特利雅得的美国区域联合炼油厂发生爆炸，阿联酋的天然气设施因导弹碎片被迫关闭，卡塔尔的拉斯拉凡工业城也被击中。

欧洲天然气价格应声飙涨30%以上。卡塔尔能源部长后来补了一句：就算现在停火，恢复也要“数周到数月”。这句话才是真正让市场慌的地方。

卡塔尔的LNG占全球供给20%，主要供应给日本、韩国、台湾、印度，而这些地方的天然气库存少得可怜——台湾只有11天，韩国9天，印度已经限电了。

但这事远不止是能源问题。天然气还是化肥的核心原料。炸气田，等于在全球粮食安全这根支柱上狠狠踹了一脚。

工业可以等，农时等不了。错过了这一季，下一季就是明年。

中国上周暂停磷化肥出口，保春耕保粮，正是在提前应对这个连锁反应。说实话，开战之初，谁能想到局面会走到炸油田这一步?

我以为最多是地面战，没想到直接奔着能源命脉去了。

更诡异的是川普的反应。他说对以色列的计划“毫不知情”，还警告伊朗别再打卡塔尔，否则就炸平南帕尔斯气田。

但以色列官员立刻否认，说是美以共同协调的。谁在撒谎?其实不重要了。

重要的是，这种互相矛盾的信号，说明局面已经不在任何人掌控之中。这一系列事件彻底推高了油价。

表面看，布油还在105-110美元之间，涨幅不算夸张。但真正值得关注的是中东本地价格——阿曼、迪拜的原油指数已经冲到150美元以上。

市场现在主流的观点，国际油价会被中东价格带着走。这个传导一旦开始，工业、农业、交通、运输，全都会被卷入。最脆弱的，是那些能源高度依赖进口的经济体。

日本就是一个缩影(中东石油依赖度92%)。

这次油价上涨，已经让他们的草莓价格飙升。不只是因为运输贵了，还因为种草莓的温室大棚是石油制品，供暖燃料是天然气，连包装盒都是石油做的。

油价一涨，草莓直接从地头涨到货架。也正因为如此，本次战争的最大收益者出现了。

美国财政部刚刚发布了30天豁免令，允许各国购买滞留在海外的俄罗斯原油。俄罗斯3月出口量已经回升，5月远东原油被预订一空，甚至出现了溢价成交。

当初油价60的时候叫人家“京子”，现在油价110了，该怎么叫?得叫京爷了吧。反正川普说他不通俄，估计没人信了。但川普现在的麻烦远不止这个。

昨天美国国家情报中心反恐主任，一个纯正的MAGA战士乔肯特辞职，说不能昧良心。今天美国国家情报总监说伊朗并未重建铀浓缩能力。

说明现在川普的各种马仔，亲信，都已经开始和他切割，划清界限，进行免责声明。霍尔木兹海峡短期内打通无望，即便通了，也没用了。

美国通胀压不住，美元霸权也受到影响。

金价和银价今天也已经被干碎，A股5000多只股票待涨——普通投资者的钱包，也被中东那些火箭给炸得嗡嗡响。

最后说点现实的。

这一轮能源上涨，最终会落到每个人头上。中国有煤制油、有火电、有全球最大的可再生能源体系，相对扛得住，但也不可能完全置身事外。航空公司日前已经上调燃油附加费，下周一汽油又要调价，开车的朋友周末记得加满油。

还有耐用消费品，我个人预计今年的衣服、鞋子、包包等受化工影响大的日常消费品都会大涨。因为面料和化工息息相关，建议大家如果想买衣服、鞋子的，就尽快最近买吧，今年9月份以后，所有商品一定会迎来一波通胀。

油价只是起点，未来一切都会涨价——除了工资。