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信创市场CPU和OS发展潜力简要分析

铁流 2020-05-23 来源:铁君公众号

  本文简单分析各家CPU和OS合作趋势,以及在信创市场的潜力。

  信创市场CPU有龙芯、FT、KP、兆芯等几个玩家。OS则是麒麟和统信一决雌雄。彼此间连横合纵,谁能成为中国的Wintel?

  龙芯

  就桌面CPU来说,当下市场份额最高的是龙芯,3A4000已经完全能够满足相关单位日常使用,市场前景在于软件生态建设。3A5000有望在今年获得样片,量产之后基本属于国产CPU性能最好的那一批。龙芯的优势是做的早,群众基础好,除了湖南、天津、上海等少数几个地方份额低一些之外,全国各地都有试点项目,而且份额都比较高。加上龙芯非常重视生态建设,已经初步形成自己的产业生态,并逐步形成正循环。龙芯的短板是公司体量太小,人少钱少,政商关系和央企或通信寡头相比差距甚远。

  兆芯

  兆芯的最大优势是属于X86阵营,能跑Win,但最大劣势也是属于X86阵营,参考全美达、VIA被英特尔用专利大棒打死打残的历史,没人敢打保票完全不存在不可控因素。在X86专利方面,VIA能不能“罩得住”兆芯还有待时间检验。

  兆芯性能也是满足相关单位办公使用的,但问题是一些试点不能跑Win,兆芯跑Linux后,X86在Win上有成熟生态这个巨大优势就不复存在了。兆芯主要是上海支持,由于上海财力雄厚,兆芯割据一方也是没问题的。

  X86始终是一个的问题,这会使客户持有疑虑,很难走出上海,获得全面支持。就商业市场来说,X86当然是优势,但兆芯的性能与英特尔、AMD差距明显,不具备竞争力,这一点与海光不一样。

  KP

  KP和FT一样属于ARM阵营,在全球范围内,ARM在PC和服务器已经开始退潮了,高通、AMD、博通都放弃了,华芯通也关门。由于ARM服务器CPU在商业市场混不下去,所以KP标榜自主可控冲党政国企市场。

  其实,像H公司这种寡头,完全有财力支持独立自主的,结果是纯粹是资本家风范,在信创市场内基本和自主CPU重叠,有点特洛伊木马,给ARM当马前卒开拓信创市场挤压自主CPU生存空间的味道。

  KP相对于自主CPU的优势是可以站在ARM的肩膀上,不需要像SW和龙芯那样一点一点做技术积累。

  KP CPU多核性能强劲,加上政商关系非常硬,所以从去年以来全国各地圈地建产业园要政策要政府采购份额,以H公司贼不走空的作风,估计能有大收获。

  KP的劣势是存在安全风险,设计上依赖ARM授权,制造上依赖台积电7nm工艺,最近北美大国又在搞风搞雨,制定条例在设计和制造环节卡脖子,虽然有120天的宽限期,还有时间给领导去磋商,但也经不住川普反复讹诈,一旦川普继续施压,两边官府又谈不拢,ARM授权和台积电工艺都会成为KP的阿喀琉斯之踵。

  FT

  FT的优势是背靠CEC和GF科大,资源丰富,而且还有天津和湖南地方的支持。FT2000/4的性能对于相关单位办公来说,也是满足需求的,关键在于软件生态建设和整机的价格、成本控制。FT2000/2000PLUS多核性能很强,但在KP打出自主可控旗帜之后,FT有点被动。FT的试点大部分都在湖南和天津,有点割据一方的味道。

  FT的问题和KP一样,ARM在桌面和服务器上的生态没有起来,和自主CPU一样,FT和KP需要自建生态。而且存在政治风险,特别是当下川普政府小动作不断,一旦外商顶不住川普压力搞制裁,国内ARM阵营企业会很麻烦。

  SW和海光

  这里提一下SW和海光。

  SW比较佛系,专注于特殊领域,将来会有非常亮眼的成绩,但信创市场份额恐怕会比较一般。海光非常低调,虽然CPU性能非常强劲,可以直接替换英特尔和AMD的CPU,但基本听不到多少消息,相对于FT、KP全国圈地建园子要政策,海光也属于比较佛系的。从有限的资料看,海光虽然出过一些工作站,但基本没太多参与机关PC替代这块,主要力量放在服务器市场,比如不久前“六扇门”和运营商都采购搭载海光CPU的服务器。

  CPU+OS联盟趋势

  国内操作系统有麒麟、统信、普华、中科方德等玩家。当然,还有传说中想自己做OS的H公司,以及一些名不见经传的小公司,比如万里红。

  虽然顶层设计是希望大家统一成一家操作系统,众人拾柴火焰高,但由于种种原因还是没能统一,当下最有实力的是统信和麒麟,普华、中科方德等OS恐怕会逐渐边缘化。中国未来的微软很有可能从统信和麒麟这两家公司中诞生。

  由于操作系统和CPU是欢喜冤家,所以很容易形成联盟,比如Wintel、AIM。国内几家操作系统的未来其实在于与CPU联盟后能否具有战斗力。

  从过去的合作看,兆芯和中科方德的联系比较多,龙芯和中标的联系比较多,FT和天津麒麟的合作较深,SW则用自己的睿思OS。铁流认为,未来几年,CPU和OS的伙伴关系会发生变化。

  首先看兆芯和中科方德这对组合,由于一些项目的原因,兆芯和中科方德存在组团情况。不过,由于中科方德的用户体验和市场份额都不咋样。将来兆芯会和统信和麒麟有更多合作。

  其次看FT和麒麟,虽然过去天津麒麟和FT高度绑定,但在两个麒麟合并后,麒麟将延续中标的策略,对各家都支持,所以未来FT可能也会去找统信,过去FT和天津麒麟的PK捆绑恐怕要称为历史了。

  再来看龙芯和中标这对组合,过去,两家公司合作密切,斩获了较高市场份额,在两个麒麟合并后,龙芯肯定会对麒麟有一定顾虑,事实上,过去龙芯对中标也不是完全放心,毕竟中标和FT一样,都是属于CEC麾下的公司,否则就不会有龙芯的Loongnix操作系统和航天龙梦维护的Linux发行版。短期来说,龙芯和麒麟肯定还是一如既往的合作,但长期来看,龙芯肯定会找备胎,会同时与麒麟和统信开展较为深入的合作。

  最后看统信/深度。统信是原来深度的班底,是一支为理想而生的OS研发团队,刘闻欢不仅没能赚到钱,反而砸进去海量资金。在早期研发中,由于只有投入没有产出,相关单位还怀疑深度是用来洗钱的空壳公司,查过两次账目。经过这些年的坚持,终于走到今天。作为一只诞生于民间的团队,能够获得信创的入场牌照,这是非常不容易的。目前,通过统一的技术架构和路线,UOS实现了全面支持各架构(AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64)通用CPU的操作系统产品,确实不容易。未来,统信会几家CPU都支持,其中,龙芯和KP可能会获得重点支持,形成龙芯+UOS和KP+UOS的组合。

  桌面CPU龙芯领跑 服务器CPU海光和KP争雄

  就在信创市场几家CPU未来的市场前景,铁流认为,桌面CPU很可能会以龙芯为主,目前,龙芯已经占据了75%的市场份额,存量很大,而且龙芯4000和今年流片的龙芯5000性能不俗,麒麟和UOS都重视与龙芯的适配。5000上市后,龙芯在性能上暂时罕有敌手。

  唯一有搅局能力的就是H公司,以H公司的政商关系,如果亲自下场肉搏,龙芯可能真有点玄,但H公司在PC上并没有亲自下场,而是和地方Gov搞了一堆“黄河”、“秦岭”等马甲品牌。

  当下ARM PC还是不成熟的,H公司这么搞也是让地方Gov的马甲军团给H公司去开荒和试水,成了H公司可以快速跟进,即便失败了也没啥损失。

  这种两张皮的打法会带来很多问题,当年FT就出现过天津和湖南两张皮的问题,而且国产化替代过程中会出现很多问题,而“黄河”、“秦岭”等马甲基本没有解决问题的能力,战斗力不会有多强。

  所以铁流认为H公司可以靠“黄河”、“秦岭”等马甲抢占一部分市场,甚至市场份额也许超越兆芯和FT,但龙芯在PC这块市场依旧会是行业老大。

  就服务器这一块来说,海光和H公司明显占据优势。H公司的优势是CPU采用台积电7nm工艺,加上H公司政商关系非常硬,即便卖的贵,也不愁没买家,在相关部门的力推之下,在H公司全国圈地建园子要政策的情况下,国企和机关单位都会有采购指标,市场份额有望迎来大增长。

  当然,这有一个前提,那就是国家帮助H公司度过这次制裁,国家出面和川普政府谈判,做利益交换。或者通过其他方式使ARM、台积电等公司对川普至少保持阳奉阴违的态度。

  海光的优势是性能强。虽然一些特定市场对X86有抵触,但在更加广阔的商业市场,X86是有优势的。从现有的信息看,海光对信创并不存在依赖性,因为海光本身就是具有市场竞争力的产品,可以直接替换英特尔和AMD的CPU,因而对信创不是特别在乎。毕竟CPU性能和X86成熟生态摆在那里,海光在商业市场相对于KP而言更具潜力。

  FT和龙芯的服务器CPU现阶段相对于海光和KP有差距,但潜力也是有的,FT的问题在于单核不行,66X这一代内核太老了,已经连续5年时间修修补补,5年里IPC只提升了20%。如果新一代64核服务器CPU在单核性能上相对于FT2000plus提升一倍,那么,是有望和KP拼刺刀的。龙芯的3C5000估计2021年流片,12nm工艺,16核心,2.5G主频,IPC 10+/G,届时双路或四路3C5000,也是能和KP、海光抢市场的存在。

  SW的服务器CPU会很牛,SW3232也是2021年流片,但SW3232很可能只能特定行业用,使用范围会受种种因素限制,不会成为信创市场的主流。

  结语

  总的来说,桌面CPU上龙芯会继续领跑,KP的市场份额会有较大增幅,兆芯和FT会保持割据一方的态势,SW继续佛系。

  服务器CPU上则是KP和海光争雄,KP发力会非常猛,因为ARM服务器CPU商业市场惨淡,服务器CPU依然被X86统治,所以只能背水一战,死命冲党政国企要市场份额。如果ARM、台积电能够顶住川普禁令,那么,体制内市场份额有望快速增长。

  海光在信创则会低调佛系一些,因为商业市场上也有前景,对信创依赖度不像KP那么高。不过海光性能很强,生态成熟,由于相关单位在采购中往往会选择两家CPU,因而市场份额也是可以期待的。

  在OS上,麒麟和统信会有一番角逐。由于统信获得牌照的时间比麒麟晚很多,麒麟的市场存量很大,目前统信的份额是明显低于麒麟的。

  不过,两个麒麟合并后,从技术到人员都需要磨合,这需要时间,统信有机会打一个时间差。比如当下统信已经完成了和龙芯4000的适配,麒麟只和龙芯3000完成适配。这种落后一代的局面对麒麟而言比较被动。未来几年里,麒麟的市场份额依然会保持较高存量,统信的市场份额会有很大的增量。

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